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健康元首吃可交换公司债“螃蟹”(每经)

发布日期:2009-07-14  来源:  作者:  查看:2198  返回

健康元首吃可交换公司债“螃蟹”

http://www.pbcrz.com  2009-07-14   每日经济新闻   作者: 崔丹  热度:421

  为缓解股东资金困境,减少其抛售股票的动力,昨日,丽珠集团(000513,收盘价29.30元)大股东健康元(600380,收盘价7.94元)公告称,拟发行不超7亿元的可交换公司债,成为可交换债“第一个吃螃蟹的人”。 
  拟发行7亿可交换债 
  健康元此次拟发行规模不超过7亿元的可交换公司债券,期限6年,债券利率将通过询价决定。 
  公司将以其持有的部分丽珠集团无限售A股股票及其孳息为此次公开发行可交换公司债券提供质押担保。公告显示,自可交换债券发行结束之日起24个月后的第一个交易日起,至可交换公司债券到期日止的期间为换股期。初始换股价格以不低于公告募集说明书日前20个交易日丽珠集团A股股票均价和前一个交易日丽珠集团A股股票均价为基准,上浮一定比例。 
  交换债融资一举三得 
  “健康元做了一件‘一举三得’的好买卖,公司发行可交换债券不仅低成本筹集了资金,还能以一定溢价比率卖出丽珠集团的股份,并且对丽珠集团的股价也不会产生冲击。”中原证券研究员焦浩漭这样告诉记者。 
  可转换债券在我国推出是作为疏导“大小非”减持的措施之一,市场分析人士表示,推出可交换债券之后,欲减持股票的大股东作为发行人可达到套现的目的,同时通过可交换债券条款的设计,使转换股票的速度和规模得以控制,从而降低大股东减持对股票二级市场带来的冲击。 
  有投行人士表示,虽然发行可交换债券需考虑发债成本,但是融资成本还是比信贷融资要低一些。按照发债金额不超过用于交换股票前20个交易日均价计算市值70%的规定,这意味着上限是七折,相比银行具有一定的优势。 
  焦浩漭表示,丽珠集团近期的股价越高,健康元用于质押的A股将会越少。“所以,可交换债券对丽珠集团的股价有一定维护作用,或许还会有向上的想象空间。” 
  同时,焦浩漭告诉记者,由于健康元不会放弃丽珠集团的控制权,健康元今后或许会通过增持丽珠B股来维持持股比例。 
 

 
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