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丽珠股票“保驾” 健康元拟发7亿可交换债(上证报-中国证券网)

发布日期:2009-07-13  来源:  作者:  查看:1846  返回


  健康元今日披露,公司拟发行可交换公司债券,发行规模不超过人民币7亿元。该债券不向健康元股东配售,向丽珠集团全体A股股东按一定比例优先配售,优先配售后的剩余部分向其他有意向认购的投资者发售。公司以其持有的部分丽珠集团无限售A股股票及其孳息为此次发行提供质押担保。
  健康元此次在证券市场率先推出可交换债,是继此前丽珠B股回购后的又一创新。
  据公司董秘邱庆丰介绍,可交换债券只有上市公司的股东才有条件发行,因为在发行的过程中,必须使用上市公司的股票来进行质押担保和预备交换。相比可转换债券,可交换债因由上市公司的股东发行,具有不摊薄公司股份的优点。可转换债的投资人未来可以转成上市公司自己的股份,而可交换债的投资人将来可换成发行人持有的上市公司股份。也就是说,上市公司股票上涨时,可交换债的投资人可以换股或通过债的升值,来获得较高的回报;上市公司股票下跌时,可获最低的票面利息加补偿的回报,来保证本金及利息的安全;同时,上市公司股东其他方面的经营,也可支持债券的还本付息,从而保证债券投资安全。
  健康元持有丽珠集团接近43.3859%的股份,对于健康元来讲,把只能获得投资收益的丽珠集团股票作为担保发行债券,使该部分资产为公司创造多方面效益,可使公司获得丽珠收益的同时,降低公司的财务费用和稳定公司的现金流,支持公司的其他项目和业务的发展。
  据悉,本次债券的募集资金拟投入2.5亿元用于公司美罗培南原料药及制剂的COS与FDA认证技改项目,偿还银行借款3亿元,补充公司流动资金1.5亿元。募集资金投入项目美罗培南,是健康元2001年公开发行募集资金投入的重点项目,近年来每年给公司带来约1亿元左右的净利润。随着美罗培南在欧洲、美国等规范市场专利的到期,健康元计划将美罗培南原料及制剂出口到欧洲及美国等市场。

 
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