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健康元发行国内首个可交换债(中证报-中证网)

发布日期:2009-07-13  来源:  作者:  查看:2126  返回

作者江沂
时间2009-07-13 02:27来源中国证券报•中证网

  健康元(600380)公告称,拟以子公司丽珠集团股票做预备交换,发行可交换债券。募集资金部分将投入用于美罗培南原料药及制剂的COS与FDA认证技改项目,部分用于偿还银行借款,剩余则用于补充公司流动资金。据了解,这将是国内发行的首例可交换债券,也是继回购丽珠集团B股之后健康元进行的另一个资本创新。

  公司称,本次发行的债券面值人民币100元,利率由市场询价协商确定,最长期限不超过6年,将向丽珠集团全体A股股东按一定比例优先配售,优先配售后的剩余部分向其他有意向认购的投资者发售。

  根据方案,初始换股价以不低于公告日前20个交易日丽珠集团A股股票均价和前一个交易日丽珠集团A股股票均价为基准,上浮一定比例。健康元可交换债发行完后的24个月,债券持有人以后可进行换股操作。公司高层表示,“将尽力做到同时兼顾两家上市公司、健康元股东、丽珠股东及可交换债持有人等各方投资者的利益。”

  根据规定,可交换债券的发行方必须为上市公司的股东,但目前国内上市公司的股东(非公众公司)均存在前若干年财务不透明,未经具有证券资格的会计师审计等缺陷,并且其董事会及股东会运作等可能存在不规范的现象,从而阻碍了可交换债券的申请。

  据介绍,健康元作为丽珠集团的大股东,于2001年上市,运作较为规范。近年来,健康元及丽珠的扣除非经常性损益后的净利润不断提高,也支撑了丽珠集团的股价以及健康元的还本付息能力。综合以上因素,健康元取得了发行可交换债的“第一单”。

 
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