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健康元(600380):推出国内首例交换债

发布日期:2009-07-13  来源:  作者:  查看:1855  返回

晨报记者 曹西京
  继此前的首单丽珠B股回购后,健康元(600380)推出国内首例可交换债。公司今天公告,计划公开发行不超过人民币7亿元可交换公司债,募集资金用于公司美罗培南原料药及制剂的COS与FDA认证技改项目以及偿还银行借款等。7月29日将召开股东大会审议此议案。
  健康元控股丽珠不变 公告显示,此交换债期限不超过6年,按年付息、到期一次还本。本次债券不向健康元股东配售,将向股权登记日在册的丽珠集团(000513,股吧)全体A股(000513)股东按一定比例优先配售,优先配售后的剩余部分向其他有意向认购的投资者发售。作为丽珠集团股东的健康元及关联方天诚实业、海滨制药承诺放弃优先配售权。健康元将以持有的部分丽珠集团无限售A股股票及其孳息为本次交换债提供质押担保。此交换债自发行结束之日起24个月后的第一个交易日起至债券到期日止为换股期,债券持有人在换股期内可随时申请将所持债券交换成丽珠集团无限售A股。初始换股价格以不低于公告募集说明书日前20个交易日丽珠集团A股均价和前一个交易日丽珠集团A股均价为基准,上浮一定比例。在换股期内,当丽珠集团A股任意连续20个交易日的收盘价低于当期换股价80%时,公司董事会有权提出换股价向下修正方案并提交公司股东大会表决。
  根据条款设计,健康元在整个可交换债存续期内将依然是丽珠集团的唯一大股东。
  投资者双得益 健康元把丽珠集团股票》作为担保发行债券,使公司在获得丽珠投资收益的同时,可降低财务费用和获取稳定现金流。因为可交换债含有换股权利,利率比不含权的债券低,发行可节约利息支出,而且募资成功后公司将半年或一年期的短期贷款变成长期债券,稳定了现金流。此外,丽珠集团A股总股本为1.83亿元,除健康元合并持有8946万股外,仅有9427万股为实际流通股,从丽珠集团一季报看又被多家基金公司中长期持有,因此股票流通性较差。未来欲投资丽珠股票者,可以通过购买健康元可交换债,获得保本稳定的收益同时分享丽珠集团股价上升带来的潜在收益。这相当于间接增加了丽珠股票供应。


【作者:曹西京 来源:解放网-新闻晨报】

 
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